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从中长期角度🍊🍍🥑，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💟，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍆、AI商业模式的落地🩰🍈、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💖🩰👢、风电、储能、氢能、核电）🍈，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在本月底(di)结束的 2024-2025 财年，澳大利亚(ya)大(da)宗商品收入预计为 3850 亿(yi)澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点行业。

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中光(guang)学3月3日在互动平台(tai)表(biao)示，公司具备(bei)AR产(chan)品中核(he)心(xin)部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在(zai)2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产(chan)品主要分为显示玻(bo)璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显(xian)示(shi)玻璃晶圆再裁剪(jian)切割后可制(zhi)成AR光波导，最终用(yong)作AR镜片(pian)材料。

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1、需求端，2025 年不锈(xiu)钢需求预计(ji)呈现“传统弱、新(xin)兴强”的差异化格局(ju)。就(jiu)地产(chan)后(hou)周期来看，由于(yu)资金到位降(jiang)幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼(lou)市政策(ce)持(chi)续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家(jia)电(dian)汽车(che)等消费市场(chang)呈现较强(qiang)韧性(xing)，2025年全球主要央(yang)行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策(ce)持续性(xing)；进出口表现来看，关税对(dui)于转口贸易的冲击成为当(dang)下出口增量的最大不确定(ding)性(xing)，预计今年出口增(zeng)速同比将出现一定(ding)程度的下滑。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半(ban)年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多(duo)的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。