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行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适(shi)度轮动、规避(bi)过热(re)风险。

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6月27日🍅🥔🍊，央行召开第二季度例会👗🍈。从会议表述来看🩰🍒🍌🥦，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍑👗👙，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💌👠，加力实施增量政策💌💖🍈🧄🍌，充分释放政策效应”。往后去看🎒🥬💝，未来货币政策仍有进一步发力空间💛👝🍉，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍈👿，如果增量政策能够继续落地💖🧡👜，将对市场情绪形成进一步提振🎒👠🍌。

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第三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大👡🥿🥒。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商业逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等案例👙🩱🥦🍎，同时降低中小企业并购成本👘；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道💖；进一步加强政策宣导和市场培育🥾🥒🤍🍋，引导市场各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面、手把手👘👜👞💛🍊、点对点”的一站式服务🍈🩰🧅🤍；持续构建多元产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北证专精特新指数，开启“双指数”时代，北证50ETF产品也在积极研究筹备中🍇。

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北欧电(dian)力(li)交易所(suo)（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价(jia)从前(qian)一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1、（1）宏观方面，中美经(jing)贸谈判达成框架协议，近(jin)期(qi)特朗普表示如果贸(mao)易伙伴在谈判中表(biao)现出“诚意(yi)”，愿意将目前实施的(de) 90 天关(guan)税(shui)暂缓期延(yan)长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资(zi)者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指(zhi)数开始回落，海(hai)外宏(hong)观情绪整体较(jiao)为反复。国内经济延续弱复苏(su)，政策端也存在(zai)加(jia)码的预期，后续(xu)主要关注现实需求兑现情况。

2、在行业前景方面，弗(fu)若斯特沙(sha)利文(wen)数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿(yi)元(yuan)，复合年(nian)增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升(sheng)级的驱(qu)动(dong)下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱(cang)解决方案产业于(yu)2029年将达到7770亿(yi)元(yuan)，2025年起的复合年增长率将(jiang)约为18.9%。