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截至上周五💋🧅🍏🌽🍎，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%😈💋。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🥭🍏，高于一周前的70%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍆🥦🍋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👝💌🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩲💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲🧄。据估算💋🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍄🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍆🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩰🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅，是重要的选股方向

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在此背景下，一些创投资本谋求此时退出。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因💓。据介绍😈🍓，按照这类协议🥕💖，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购💕，这对于业绩承压的公司来说🥿💟🧄🥻，也是不小的压力💘。“当一级市场融资枯竭🥥💟👿🍎💞，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’👛。”有业内人士指出🌽😠。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认(ren)为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于(yu)平(ping)水状态。各指(zhi)数(shu)非主力(li)合约包含分红影响下基差贴水年化处(chu)于周期高位。