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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

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5、总结(jie)：供需结构(gou)难有明显好转，关注成(cheng)本端支撑情(qing)况。展望(wang)未(wei)来(lai)，锰(meng)硅(gui)产量再度大幅下(xia)滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程(cheng)度受多(duo)重因素影(ying)响，不确(que)定性仍然较强(qiang)，成本(ben)端的支撑预计增强(qiang)，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合(he)来看，上半年锰硅价格(ge)已经处于历史性低位，预计下半年期(qi)价重心或略有上移，但基本面驱动力度(du)有限，上方幅度不看太高。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🥑🍉，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍊👜😠👘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流(liu)动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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1、（2）需求方面💟🥝💞，2024 年半导体周期上行🍌🍊👠，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🍊🍏💓，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过👜💓👝🍍，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🥿🥔，下半年全球锡消费或将边际弱化🌽。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💖、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🩳🍇👄，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。