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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目👚，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🍊。他说🎒🧡🍍🥝，他清楚以方此次暗杀的动机🍊🥻，但目前无法公开🥭🥑🤍。

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