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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💗🥾🤍👡、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🥔。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价(jia)持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减(jian)少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐(jian)显(xian)现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精(jing)铜产出(chu)呈现“跷(qiao)跷(qiao)板”效应，中长期(qi)矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注(zhu)三(san)个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调(diao)查结果(guo)可能是(shi)重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过(guo)价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表(biao)现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压(ya)力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观(guan)或地(di)缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上(shang)旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证(zheng)伪时段。

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1、美国总统特朗普在周末播出的一次采访中表示🧄，日本与美国进行了“不公平”的汽车贸易🍈💗👚，应该增加对美国能源和其他商品的进口👞🍑，以帮助减少美国的贸易逆差👙👛🍌。

2、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16🥬👞，510 辆汽车🥾🍓👗。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🍒。