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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👙🍅、人工智能、创新药、智能驾驶👅💗、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥭🩱🥝，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🍆🍆；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😠；四是事件驱动型的投资机会🍊👿，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💞，或阶段性增配黄金类防御性资产💝🍎；五是细分领域龙头价值重估👢🍏，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥥👛🥝🤬。

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但是🩱🩱，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👙，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👙🩳。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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何涛：他大我 9 岁多🥑🥦。以前他跟我说🍌，要克制、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕👠👝🥕。我当时不理解😻🎒💯，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说🧄👚👙。到现在我才懂🍆。

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根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分(fen)，本期得分較(jiào)高的行業主要有工(gong)業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子(zi)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行(xing)業(ye)。

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1、截至2025年6月27日🍄👝💝💝🤍，宽基指数来看，上证指数👡🥝、沪深300👙🍉、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍅💘👚🥥，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👘🥑。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🩰🩱💗👘🥾，有望推动港股基本面修复🍏👝；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💛，持续改善港股流动性。同时🧄🧅👙👜，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💘🍇，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。