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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关(guan)键，将直接影(ying)响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策(ce)的影响将会有所显现。目(mu)前市场(chang)对7月的降(jiang)息(xi)预期不是(shi)很高，所以可能还是(shi)要边走(zou)边看。如(ru)果通胀超(chao)预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性(xing)上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得(de)降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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展(zhan)望7月，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内(nei)需政策驱(qu)动下，整体超预(yu)期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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“老旧小区改造是复杂的综合性工程🥒👅💞👢，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益，更好实现资金平衡。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍👅🍎，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主，定下改造方案后基本上就能算清改造成本💯。

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1、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税🥑👄👘🍑👄、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示💝，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动🤍🥝🍎。”

2、行业配置层面🥕💓，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💖🥥🎒👄。因此，相较于趋势跟随👗💝，更优的策略是低位布局🩱🤍🍏🍆，善用赔率思维🎒👅🥑🍋，等待胜率催化🍇；同时，运用交易指标适度轮动🍎、规避过热风险。