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前(qian)期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全(quan)A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)(wu)領(lǐng)域的(de)白酒(jiu)、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程(cheng)機(jī)(ji)械、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)(she)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👙🥒🥬；偏股基金（股票💞🍅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤍，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥭🍋🌽，指数站上关键扭亏阻力位👝💝🥑，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💞。这一阶段💋🥔🧄，指数有望持续上行，当时空间最大😈🍇、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👡。

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齐翔腾(teng)达公告，为确(que)保甲乙酮装置的安全、平稳(wen)运行(xing)，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮(tong)装置进(jin)行例(li)行停车检修，预计停车检修(xiu)时间60天(tian)。公司将根据(ju)装置检修改造的时(shi)间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮(tong)产品产量，不会对公司全年生产经营(ying)计划的完成及经营业绩(ji)产生重(zhong)大(da)影响。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损👚，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后🥿🥾，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转👙🥦🧄，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢、上市公司盈利偏弱😡🌽👠、政策基调积极🧄👜👗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍏👞👢👄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💖🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍👿。2014年7月突破后的牛市🧡🥑🩰，事后来看并不是盈利的牛市👡💖。但在指数刚突破的2014年7月🍈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💓🍈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💋🥦🥿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。