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一位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画(hua)，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他(ta)退休后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半(ban)小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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巴菲特有幾(jǐ)條(tiáo)東(dōng)西：能力(li)圈(quan)、護(hù)城河、安全邊(biān)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)行業(yè)。巴菲特追求的昰(shì)産(chǎn)品很難(nán)髮(fà)(fa)生變(biàn)化的公(gong)司，所以他買(mǎi)了后就(jiu)可以長(zhǎng)(zhang)久持有。但他也説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂(dong)變(bian)化，妳將(jiāng)會(huì)賺到大錢(qián)(qian)。歸(guī)根到底，買股票就昰買公司。無(wú)論(lùn)妳看懂的昰長久還(hái)昰變化，隻(zhi)要昰真懂，便宜時(shí)就昰好機(jī)會(hui)。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报😈😻👝，进一步强化了结构性行情和抱团🤍。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上👗🥕，当前中国M2高达325万亿人民币🩳🥕，是GDP的2.4倍🍋，不仅规模创历史新高🥭，与GDP的差距也是历史新高💖👄，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👘。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低👅👜🩳🥿🍌。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🥾😈。但更重要的是🤍💞，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💟🥻🍏，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍆👚，累计注资1294亿港币🍈🍅🍅🍓。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💞🍍👿🍑🍋，但可以决定如何操作👠👙。不过短期来看🩳💖🩳，Hibor难以更低🍋💕👿🍓，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍌？》）。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。