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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥿，光学光电子业绩有望持续🍏；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩰，存储器供不应求💝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💝😈🍎🍆。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥦🎒。伴随AI应用商业化加速落地👿💛🍈，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍍🍏💯。关注新科技周期下👗🥕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥬👜🥻、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💓、风电😠🥒🥕🍎🧄、储能、氢能🧄🍆、核电）💞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)(cong)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産(chan)業用(yong)電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産(chan)業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三(san)箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄0.1箇百分點(dian)至8.93%。

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2024年🍉🍄，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元🍈，同比增长13.42%🍌🥑👞💓，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长🥝🍊。投行方面🍋👠🌽🥔，开源证券去年收入实现4.64亿元💖😡，同比减少45.89%🍉💗💔💟，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降🩲💔🍇💋。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市(shi)公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽(jin)责行(xing)为进(jin)行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流(liu)2022年年度财务报表审(shen)计过程(cheng)中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英(ying)为直接负责的主管人员。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美(mei)国和以(yi)色列的所作所为证明(ming)其(qi)未(wei)能履行(xing)任(ren)何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌(di)人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。