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总结来看，经历上半年的价格下跌(die)，目前(qian)的钢材价格估值已处于(yu)历(li)史低位(wei)，下半年钢价进一步下跌的(de)空间已经有限。但同时下半年地(di)产弱(ruo)势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出(chu)口需求高位有(you)一定(ding)的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢(gang)厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有(you)利(li)润，钢厂生产仍将维持相(xiang)对(dui)高位。库存端(duan)目前各主(zhu)要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹(wen)钢多地仍存(cun)在(zai)缺规格现(xian)象，库存低位对钢价(jia)仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年(nian)钢价有一定支撑，但从供需看(kan)钢(gang)材(cai)市场矛盾(dun)依然突(tu)出(chu)，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将(jiang)围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区(qu)间或将(jiang)在2800-3300元。

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2、从全球的供应情况来看💟🍌🍊，上半年OPEC+开始逆转减产战略🌽😻🍆，开始超预期增产🩳🥝。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🥝。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%💔👜、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力💓💌。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🥦🥭🥒，此轮如果继续增产41万桶/日👢🥻💗，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期💋😡。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💘🍎💖🥾，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🌽🤬🍌🍎，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🎒💝。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👚💓😈🍎🧡。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💛🥾🍆🍅，同时🤬🍓👅，资金面可能有更多的边际变化🧄。