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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩳👞🧡👿🩱、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🎒👢👙。量化私募💖👞🍌😻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥻🍒🩲。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩱💓🥝🍌，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💔，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👡🧅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍈🥒🍉🍏😻，呈现正反馈效应🍋👿。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💯💔💖，一旦发生👜，我们称之为进入牛市阶段II🍏🍎。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥿。

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嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)錶(biǎo)示，相比去年，今年更多城市的土拍開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)溢(yi)價(jià)，蓡(shēn)與(yǔ)競(jìng)拍的房企數(shù)量明顯(xiǎn)增(zeng)多，市場(chǎng)活躍度有所提陞(shēng)，整體(tǐ)來(lái)看，土(tu)地市場正在經(jīng)歷(lì)一箇(gè)結(jié)構(gòu)性(xing)脩(xiū)復(fù)與逐步迴(huí)穩(wěn)的過(guò)程，儘(jǐn)筦(guǎn)分化仍存，但信號(hào)已較(jiào)去年更(geng)爲(wèi)積(jī)極(jí)。

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经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）

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下(xia)半(ban)年债市或仍较为震(zhen)荡，且节奏上三季度更偏谨(jin)慎，四(si)季度如果降息落地可(ke)能对应(ying)空间有所打(da)开。2024 年年底(di)债(zhai)市利率快速下行或透支 2025 年下行空(kong)间(jian)，债市(shi)利率进一步下(xia)行需要宽货(huo)币进一步兑(dui)现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度(du)如果进一步降息落地(di)，债市利率下(xia)行空间或有所打开，但是幅度可能(neng)仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区(qu)间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👗，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🧅👗。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份👠👡，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥥👞😠🎒，对应净流出203亿元😡🍉。

2、齐翔(xiang)腾达：为确保甲乙酮装置的(de)安全、平稳运行，公司计划(hua)于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置(zhi)进行例行停车检修，预计停车(che)检修时间60天，具体复(fu)产时间以实际检修时间为准。