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（2）消費(fèi)(fei)上看，多晶硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后(hou)續行業(yè)(ye)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)(dong)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅(gui)需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)(he)金廠生(sheng)産持穩，對(dui)工業硅需求(qiu)影響(xiǎng)較(jiào)小。

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日債(zhài)收益率維(wéi)持(chi)低波動(dòng)。日(ri)本10年期國(guó)債收益(yi)率本週(zhou)小幅走高3bp，30年期(qi)收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週(zhou)悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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1、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好(hao)有(you)所改善(shan)，融(rong)资(zi)资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望(wang)延续净流入。

2、结(jie)合细分领域中观(guan)指(zhi)标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二季度(du)盈利或超预期。