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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔(zhan)優的槩率(lv)爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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