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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍊🍒，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👘🍉🍎，品牌提升空间大🤍🥔，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟😠😡💋👿💋、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍎👚👄，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥦；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🍍👛。

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（2）需求方麵(miàn)，2024 年(nian)半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)(fei)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或(huo)達(dá)到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加(jia)持以及相關(guān)消費、産(chǎn)(chan)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬精鍊(liàn)錫(xi)需(xu)求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受(shou)到(dao)貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及(ji)上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半(ban)年全毬錫消費或(huo)將邊(biān)際(jì)弱(ruo)化。

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贵金属板块💔👿，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🧅💗🥝，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👢。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、展望7月🍌🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👝🍄🍍🍒🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘🧡，在科技、消费👠💓💔💕🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👢🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大💋💋🧡💗💟。

2、从(cong)中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全(quan)社会智(zhi)能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模(mo)式的(de)落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与(yu)算力、国产集成电路(lu)产业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中和(he)全产(chan)业链的降本增(zeng)效（光伏、风电(dian)、储(chu)能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率(lv)增加。