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田希蒙：Wind数据显示🌽💓，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👛，绝对估值处于全球洼地💘🥥。横向对比🩳👛🍈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍄。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🤬🌽😻，估值快速修复，银行🥬🥒🥔💗、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅🥔🤬，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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下图展示了本周因(yin)子在沪(hu)深300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔(ti)除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙(sun)公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池(chi)项目；多家(jia)公司向(xiang)香港联交所递交H股发行上(shang)市申请；珠海中富：终止2024年度(du)向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公(gong)司签(qian)订3.99亿元重大算(suan)力(li)销(xiao)售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监(jian)会立案……

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🍊💝🍓，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍄🩳💔。

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