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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键(jian)扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望(wang)持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的(de)话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需(xu)要等三季(ji)度末(mo)到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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结构上，6月宽基(ji)指数ETF以净赎回(hui)为主，净赎回规模(mo)靠前的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上(shang)证(zheng)50ETF小幅净申购。

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1、22日，沙姆哈尼(ni)在社交媒体用汉(han)语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五(wu)种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施(shi)，伊朗的浓缩铀材料还在(zai)，“游戏并未结(jie)束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自(zi)卫权都掌握在懂(dong)得(de)智(zhi)慧行动、避免盲目(mu)开火(huo)的一方（伊朗）手(shou)中(zhong)。惊喜还在继续！”

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