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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👿，该指数基日为2004.12.31🩲，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥕💘🍉😻，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍎，其回测历史业绩不预示指数未来表现👠🩲🍊。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥿🍍，适当性匹配意见请以销售机构为准🎒🍆。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍎、预测、图表👚💖、指标🤍😻🍎🍇、理论💘🥭💋💌、任何形式的表述等）均只作为参考🍅🍈🧄🥝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👿。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍇，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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同时，广期所还联合广(guang)东证监局等机构，开展了以“防范非法证券期货活(huo)动 守好个人钱袋子”为(wei)主题的投(tou)资者保护宣传活动(dong)，邀请(qing)广东(dong)证监局市场监管处副(fu)处长吴巨龙、广期(qi)所(suo)投保职能(neng)部门总(zong)监何春清、广东(dong)证券期货业协会副秘(mi)书长张健、广发期货首席风险官兼(jian)合规负责人章卿等嘉宾代(dai)表，围绕非法证券期货活动的常见手法、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策。

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1、🏮行业配置层面👘🍈🤍，相较于趋势跟随😈，更优的策略是低位布局🍎💗🥦，善用赔率思维🍆🥬🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥑🍎🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换💟🍆💋，当下仍处于第二轮高低切周期中😻🍆🤬👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅💘🍑、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💛👙、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧅💘；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬🍇👝👄，也需警惕银行板块的短期波动风险👢。胜率方向💞，结合估值💯👚👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍊🍑🧄🥬，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公(gong)告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月(yue)超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買(mai)斷式逆(ni)迴購(gou)等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動性需求，主動呵護流(liu)動(dong)性的意願較強，資(zi)金利率(lv)低位波動(dong)，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形(xing)下(xia)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。