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从历史来看(kan)，历年7月市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。具(ju)体来(lai)看，风格方面，巨潮大盘占优概率(lv)高，其优(you)于(yu)小盘风格的概率为(wei)60%，并且跑(pao)赢万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的(de)概率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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由于每年例如业绩预告😻👡、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥑😡，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍉😈。每年7月🍍💗🍎，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍈👡🍌💝、基础化工💟、美容护理🧅、社会服务、有色、钢铁等。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月(yue)以来中国发往(wang)美国的集(ji)装箱运输量(liang)持(chi)续反弹，环比5月增幅接近(jin)25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压订单，高运价抑制下新(xin)增订单(dan)仍显有(you)限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前(qian)清关而明显(xian)增加，但此轮集中出货(huo)需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包(bao)括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮(yin)料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补(bu)库时(shi)间，但也在(zai)一定程度上透支了未来需(xu)求。预计下半年美国终(zhong)端消费品行业仍有一定(ding)补(bu)库需求，但是整体驱动有(you)限。尽管我(wo)国汽车出口引领机电产品(pin)出(chu)口高增长，但受去年5月(yue)之后订单暴涨受同期较高基数(shu)影响，以(yi)及此前高关税压力下企(qi)业(ye)已采取缩减输美(mei)订单或转移海外生产，今年6-9月白电(dian)出口排产预(yu)计连续(xu)下滑，家电出口前景难言(yan)乐观。

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2、具(ju)體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增(zeng)速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕(tong)比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度(du)上市公司盈(ying)利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。