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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入(ru)真正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向

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1、近期A股科技板块强势反弹👿🥒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥦🧡，中东局势超市场预期平息💖🧄😡，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👛🍉💞，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👢🥻💞，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍄🤍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥬👢👜👙、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍅💝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👅，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥝，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍋💞💛。

2、本周，基(ji)本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润(run)TTM因子在(zai)综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。残(can)差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。