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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前(qian)五(wu)个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力(li)较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将(jiang)累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加(jia)。综上所述(shu)，全球供应释放低(di)于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低估值区(qu)间(jian)阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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