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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、周五盘中🩰💝👡，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落👝🍅💋🥑。但当天早些时候🍌，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示👢，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议😠💕💌，消息传出后市场上扬。

2、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)(guang)信科技在(zai)北交(jiao)所上市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)上漲接近20%。