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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍇💔，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在(zai)盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球(qiu)行业技(ji)术前沿与战略趋(qu)势，为企业提供转型升级解决方案(an)，切实推(tui)动行业发展从(cong)理论(lun)探讨迈向实际产业落地(di)。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🤬💘🍄，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🍒🥻，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍅，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍇🍌。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜👜🥿🧡，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案👄🍎，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍌🥒🥔😻，并已启动投建100万级生产产能💗🤬👛🍌，应对快速增长的AR消费市场。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行💋、公用事业等板块股息率优势强化💛，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🧄。