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3、库存：一季度受(shou)春节假期影响(xiang)，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远(yuan)超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓(huan)慢。二季度炼厂检修增(zeng)加，供应压力稍有缓(huan)解，但需求进入淡季，库存降幅(fu)仍(reng)不明显，PP炼厂库(ku)存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进(jin)入旺(wang)季，同时下游制品出口(kou)需求也对总量形成补充，预计(ji)库存维持缓慢下降的(de)趋(qu)势。

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目前来看🩳💓🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢🍎，若未延期，部分国家税率或升至25%🍑。从目前美国对关税的态度来看🥥😻💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🌽。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩰🎒🩱💌，包括互联网👛💟、人工智能💞👝💔💛、创新药👿👛、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👙🍓🍋、黄金首饰👡🍈🥬、国潮品牌等🥬；三是高股息资产👜🥝，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💝🥕，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍄👝，有望被南下资金逐步挖掘👜🩳，建议适度进行逆向布局🩱🩲🥑。