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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期(qi)钢(gang)企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估(gu)三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应(ying)释放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价(jia)承压下行的机会。

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