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短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏(xi)。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的(de)方向。新消费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公(gong)告，公司近(jin)日收到持股65.07%的控(kong)股(gu)股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)劃(huà)在自本公告披(pi)露(lu)之日起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或(huo)大宗交易的方式(shi)減(jiǎn)持公(gong)司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股(gu)，即不超過公(gong)司總股本(ben)的3%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🍓😈👘👢👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过🍌🍊👚🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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行(xing)政处罚只(zhi)是立体化追(zhui)责的一环，后续刑事、民事等(deng)多(duo)方面(mian)追责救济有望(wang)同步跟进，切实(shi)提高(gao)违法违规(gui)成本，让违(wei)法者“人财两空”。对于本案，证监会表(biao)示，对发现涉嫌犯罪情形的，将(jiang)依法移(yi)送公(gong)安机关追究刑事责任。对配(pei)合造假(jia)方，证监会也表示，后续还(hai)将(jiang)综合运用直接立案处罚(fa)、移交有关主管部(bu)门处理、移送公(gong)安机关追究刑事责(ze)任等多种方式，全面强化对配合造假方的追责，联合各(ge)方共同塑造良好市场生态。

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2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)(ke)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)(jian)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)(ti)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴(ce)製定者正聚焦于(yu)酒店、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)域推(tui)動(dong)的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。