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谈(tan)到收(shou)藏(cang)初衷，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果我(wo)们总是围绕着‘多少钱’来谈(tan)艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝(di)王路线，要么是敕造，要(yao)么是收(shou)藏；一是文(wen)人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉(mai)。”

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥿🥝，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👠💛🥕，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力😻💟，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭(tan)累(lei)计产量为(wei)2.07亿吨，同比增(zeng)加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企(qi)业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此(ci)焦化利(li)润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂(chang)焦(jiao)化企业生产更为稳定(ding)，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化(hua)企业利润多(duo)维持盈亏平衡附近(jin)，预计下半年焦炭产量总(zong)体有(you)一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有(you)所积累，钢厂对于焦炭(tan)也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额(e)临时反倾销税，同时美国对多(duo)个国家(jia)征收高额关税，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢(gang)材(cai)出口造(zao)成负面影响，下半年随着粗钢产量(liang)调控政策的(de)执行以及终(zhong)端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求(qiu)或将有继续(xu)回落，同时焦(jiao)炭目前总体库存处于高位(wei)水平，对于焦炭价格仍有(you)一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动(dong)有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对(dui)焦炭(tan)走势影响加大，焦炭(tan)主力合约波动区间或在1200-1600元之(zhi)间，重点关注(zhu)粗钢(gang)产量调控政策以及终端需求变化(hua)。

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6月(yue)末上涨(zhang)后(hou)A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判(pan)期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的(de)回(hui)调风险。

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