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🏮 本周市场表现强势🍌🍅，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👗🎒🥒🍉。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💓🍌，险资资金入市进程也可能有所提速🍌💯；但ETF、外资未有明显增量💋🍄。

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焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉(lu)总体收益较好，因此(ci)焦化利润变(bian)化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更(geng)为稳定，不过铁水产量(liang)预计或逐步回(hui)落，焦化企业(ye)利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产(chan)量总体有(you)一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同比(bi)下降0.1%；下(xia)游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因(yin)此焦(jiao)炭库存水平(ping)有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年(nian)内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半(ban)年韩(han)国、越南分(fen)别对我国中厚板、热轧卷板征收高(gao)额临时(shi)反倾销税，同(tong)时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏(fa)明显增长点，预计铁水产量或将(jiang)逐步出现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格(ge)仍(reng)有(you)一定压制，总(zong)体(ti)看下半(ban)年焦(jiao)炭供需相对宽松，不过焦煤(mei)价格低位波动(dong)有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端(duan)波动或对焦炭走势影响(xiang)加大(da)，焦炭主(zhu)力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗(cu)钢产量调控政策(ce)以及(ji)终端需求变化。

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