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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。

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