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前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数(shu)主要集中在(zai)：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程(cheng)机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设等(deng)。化学制药、医疗服务、保(bao)险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属、石油石(shi)化(hua)等板块跑赢万得全A。

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中指研究院政策研究(jiu)总监陈文(wen)静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求(qiu)、优化供给(gei)、化(hua)解风险等(deng)方面发(fa)力。在激活(huo)需求方面，一方面(mian)，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限(xian)制性政策亦有(you)优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金(jin)贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和(he)落实专项债券收购(gou)存(cun)量闲置土地、收购存量商品房的(de)配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计(ji)容规则等政策也有望加快出台，并(bing)在土地、金融等方面给(gei)予更(geng)大支持。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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