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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能找到(dao)许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费等。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀。

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1、短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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