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6月重要股东增持255亿元🩱🩳🥑🥒，减持437亿元🍏👠🍓，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍒，解禁规模较2025年6月扩大🍅🥑👜，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元😡🥝👞🍆、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💟👛。

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相比2014年底和2019年初💝😡🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍊🥭🍌👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠💞，红利也开始滞涨👄🍒😠💝💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🌽🥦，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖🍈👙，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅🥥。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔😈🍊。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研活动(dong)累(lei)计(ji)271场。从三地上市公司被调研次数(shu)来看，沪市上(shang)市公司累计被调研93次，深市上(shang)市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调(diao)研12次。

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市场在经(jing)历了快(kuai)速上行后，会在前期密集成交区域形(xing)成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整(zheng)阶段买入的(de)投资逐渐(jian)进入浮盈阶段。此时，市(shi)场在不断聚(ju)焦向上的力(li)量。

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1、本周全市场股票池中🩲👜💌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👚💌👙、0.37%👄👙；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🎒👜🥻🧡💌、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥑；其余风格因子表现一般。

2、当市场进入到牛市阶段II🥕，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🥔💖👚，同时流动性和风险偏好也加速改善。