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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👝，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥕，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期😡💘，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👘；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🥥🍍🥿，都是有效果的💞👅💛👝😻，只不过一开始市场预期的效果太高🥦🍅💘，“想得太多”👢💞；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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付倍佳：上半年😈💯💞，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍊🥔，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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那是 “相当大” 的一笔钱。夏珩说何小鹏是 “大天使”，UC 老搭档俞永福🩰🍅、YY 创始人李学凌等投资人多数是何小鹏的老朋友。他每一轮也都自己放钱进去👝🍇。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👗🍌、2019年推出科创板😈。

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1、焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看(kan)，主要是独立焦化企(qi)业(ye)增产(chan)，钢厂焦化厂焦(jiao)化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变(bian)化(hua)对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定，不过铁水(shui)产(chan)量(liang)预计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计下半(ban)年焦炭(tan)产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比(bi)下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需(xu)求相对一(yi)般，因此(ci)焦炭库存水平(ping)有所积(ji)累，钢厂对于(yu)焦炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我国(guo)中厚板、热(re)轧卷板征收高(gao)额(e)临时反倾销(xiao)税，同时美国(guo)对多个国家征收高额关税(shui)，这些事件均将(jiang)对我国钢铁行业钢材(cai)出(chu)口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策(ce)的执行以(yi)及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需(xu)求或将(jiang)有继(ji)续回落，同时焦(jiao)炭目前总体库存(cun)处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体(ti)看下(xia)半年焦(jiao)炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附(fu)近，成本端波动或对焦(jiao)炭走势影响加大，焦(jiao)炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、行业配置层面🩱🍍，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🤬🥬。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭，善用赔率思维🎒💝，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👗🥑😻🍉👘、规避过热风险🍒🥔🥝🥿🥿。