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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正(zheng)反馈和资(zi)金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往会(hui)选(xuan)择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌，引发A股估值重估🍑👢👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕💗💔，总需求增速结束三年低迷和下行👿👡😈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅💖🥔👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏🍇😻🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌😠🥾👗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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缴费增加和劳动者参与退(tui)休计划的背(bei)后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前(qian)，超过 60% 的计划都(dou)采用了这种做法(fa)，通常会将这些(xie)缴费专门用于(yu)目标(biao)日期退休基金（员工可以选择退出）。

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对荣昌生物而言💞🥭👄，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战💕🩰👄。5月29日💋🍏，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👿💛🥑，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🍄👚💓。

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1、美国总(zong)统特朗普在周末播出的一次采访中表示，日本(ben)与美国进(jin)行了“不公平”的汽车(che)贸易，应该(gai)增加对美国能源和其他商品的进口，以帮助减少美国(guo)的贸易逆差。

2、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目💓💛🍓，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历😈🧡🧡👿🍓。他说🥦，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开👜🍉。