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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑👛😻🍎、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🤍🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👘🥦🍒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💋💗🥥🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💌🥻，房地产政策明显转向积极🍍，全国各地放开限购🧄🍒💔💕。2020年7月突破后形成的牛市😻👅🥕，是盈利很强的牛市🥝🥿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥥🥬😻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌。

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成(cheng)份(fen)股(gu)方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居前。

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展望2025年下半年🥿，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💘🍍、行业成本压力有所缓解👢💗，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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近期😠👡🍌🥿，A股新股市场保持活跃态势🍏。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、经济(ji)政策也非常关键，重要的经济**政策和改(gai)革政策可(ke)以扭转对经济和(he)盈利(li)的悲观预期，从历(li)史(shi)来看，重要(yao)经济**政策是扭转中国经济走势和(he)企业盈(ying)利的关键。

2、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修(xiu)复窗口。