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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强(qiang)势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股(gu)指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对(dui)冲成本（年(nian)化）均有减小(xiao)。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要(yao)方向。

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尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复(fu)。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表明(ming)市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波(bo)动的溢(yi)价(jia)相(xiang)对于股票(piao)而言仍保持在更(geng)高水平。

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展望7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃(yue)。

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我(wo)们以股东大(da)会公(gong)告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓(cang)位的控制，我们构造了定向增(zeng)发(fa)事件驱动选股组合(he)。（组合构造(zao)详情见2023年11月(yue)26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥻，也将导致短期透支👢🧄，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🎒🥭。因此🍇🎒🧄，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🥥🍓🥥🩱、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画👡🍑👙🍍。