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展望7月😡👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅🍏🎒🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛💛🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🍎😡。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平👿🍌🥬，资产荒趋势依然存在💔😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🥕🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓🩳🧅🩲🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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对此，蔡定洲阐述道💌🥒🧅🍒，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少👙🥿👗💖💟。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱🍌🥾👠🍇。此外，多晶硅的硅料库存充足🧄🥦🩲💋，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期👠😡💞🍄，中长期需求也或将减少。

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4、策(ce)略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严(yan)重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂(gua)，定价中心转移(yi)至华南地区。下半年(nian)沥青供(gong)应虽(sui)有增量预期但仍(reng)取决于实际加工(gong)利润，旺季(ji)增量预(yu)期仍存，但年内整体需(xu)求表现不佳，叠加上半年沥青估(gu)值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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