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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿(kuang)供应(ying)相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿(kuang)升水持续上(shang)涨，截止6月中下旬，菲(fei)律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍(nie)矿(kuang)升水维持高位，但基本也已经见(jian)顶。下半年来(lai)看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题(ti)，预计供应增加压力也将逐步显现。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引(yin)大众发言(yan)人消(xiao)息，大众因(yin)安全气囊故(gu)障召(zhao)回 16，510 辆汽车。该(gai)缺陷需在维修店修复，受影(ying)响的(de)近期生产车型包(bao)括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿(jiao)车。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或(huo)超预期。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🥕👙👜👝，成长价值或相对均衡👠。具体来说👛🥑💛👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🩱🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🩳🍊💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝🍓。基于以上🥕😡🥬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。