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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益(yi)于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大(da)幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及(ji)出(chu)口量攀升，半(ban)导体中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或(huo)边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增(zeng)长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预(yu)告披露期(qi)，大盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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从当前市场(chang)空间的角度(du)来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的(de)方(fang)向包括AI硬件及应用，人形机器人，固(gu)态电(dian)池(chi)，信创(chuang)半导体国(guo)产化，可(ke)控核聚变，军贸出海，新消费(fei)，创新药。

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浩(hao)鲸科技的前身中兴(xing)软创成立于2003年，为中兴通讯股份(fen)有限公司旗下公司(si)。2023年7月份，浩鲸科(ke)技在江苏证监局启动上市辅(fu)导，辅导机构为中信建投(tou)。企查查数据显示，公司前五大股(gu)东依次为南京溪(xi)软企业管理合伙(huo)企业（有限合伙）、中(zhong)兴通讯股份有(you)限公司(si)、南京嘉彧(yu)腾(teng)企业(ye)管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙(huo)企业(ye)（有限合伙）以及中国互(hu)联网投资基金（有限合伙）。

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1、本周公(gong)募调研选股策略和(he)私(si)募调研(yan)跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、5月全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份，全社會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄(zhai)至(zhi)4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業(ye)用(yong)電量119億韆瓦(wa)時(shi)，衕比增幅收窄至(zhi)8.38%，三箇(ge)月滾(gun)動衕比增幅收窄0.6箇百分點至(zhi)10.68%；第二(er)産業用(yong)電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅(fu)收窄至2.11%，三(san)箇月(yue)滾(gun)動衕比增(zeng)幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億(yi)韆瓦時，衕比(bi)增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄0.1箇百(bai)分點至8.93%。