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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🥑🎒🍍🍇，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💯🥻👙🥕。

2、在监管层(ceng)面，消费金融公司的审批权下放到省级部(bu)门(men)，鼓励符合条件的民(min)间资本、国内外银行(xing)业(ye)机构和互联网企业发起设立(li)消费金融公司，成熟一家、批(pi)准一家。