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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🎒。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🤬🍍👜，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天(tian)地大觀(guān)(guan)：跨越時(shí)光的(de)文(wen)明(ming)印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受(shou)關(guān)註的私人(ren)收藏古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)(kai)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件(jian)重磅展(zhan)品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知識(shí)。

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去年924之前，是国内信用周(zhou)期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等(deng)几个好消息，推(tui)动市场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同(tong)而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱(qu)动的非银(yin)券商(shang)等大涨，更多是行业催化和流(liu)动性抱团。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥒🍓，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👠。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥭💝👜👡、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💋。同时进一步强化对银行👜🤍🍏🍈🥻、保险的投资推荐🥑，也继续强调成长科技板块的回调风险🍎💞。

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