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► 南向(xiang)资金流向：是港股(gu)资金的主力，近期更青睐(lai)创新药与新消(xiao)费：作(zuo)为年初以(yi)来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖(mai)空(kong)等缺陷(xian)难以获得(de)市(shi)场的绝对定价权，但是随(sui)着年(nian)内南向资(zi)金的大幅涌入，其(qi)在港(gang)股的边际及阶段(duan)定价权(quan)逐步抬升（目前持仓(cang)占比接近15%，交易占比(bi)超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间(jian)段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况(kuang)，再根据行业或主题汇总，并(bing)且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集(ji)中度(du)。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上(shang)半年国内(nei)硫酸(suan)镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口(kou)同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管(guan)终端和电池端表现(xian)出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓(huan)，同时，国内三元电池装(zhuang)机同比(bi)放缓。下半年尽管(guan)在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需(xu)求拉动并(bing)不强。

参与活动条件：欧美日韩精品SUV

基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理(li)只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私募(mu)基金管理规模继续回升。

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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年(nian)3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進(jin)一步調低了2025年的(de)經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

活动说明：欧美日韩精品SUV

1、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🍍🩰💟，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期💖、提振市场可能👝💋；另一方面，若美联储提前至7月末降息🧡🥭🍒，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)持平。液晶電視(shi)麵闆(ban)方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液(ye)晶電視麵闆、55寸(cun)液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比(bi)分(fen)彆下(xia)行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆價格(ge)持平爲7.70美元/片。