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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说🍇，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🍌。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看🩲🤍🥬，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行👿💖。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)(yi)藥(yào)生(sheng)物(wu)等持續髮佈。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩱🥝，北证50周度上涨6.84%👙🥕、领涨主要宽基指数🧡🥕。交易情绪方面👜👗🍇，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🧄👞🤬🎒😻，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🧡😠👛🍊👘，对冲成本（年化）均有减小🥭。资金面方面😻😻👡，ETF资金出现止盈👿，股票型ETF资金整体呈现净流出👛🍆🍍，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、高盛的分析師(shī)（包括(kuo)尤利婭(yà)・熱(rè)斯(si)特科(ke)娃・格裏(lǐ)(li)格斯(si)比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊(yi)文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)的急劇(jù)下降可(ke)能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了(le)重大(da)地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未(wei)受顯(xiǎn)著榦(gàn)(gan)擾(rǎo)；伊朗(lang)的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製(zhi)；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可(ke)能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”