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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💞😻，但增幅有所收窄，7月空调🍆👞🍆、冰箱🩲、洗衣机计划排产量环比均下行👚💛。

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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及(ji)资金面(mian)支撑(cheng)下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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OpenAI还(hai)认为，Meta在当前(qian)这一时(shi)期可能会加大挖人力度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务，即实现通用人工智能，在这个困难时期(qi)与Meta的对抗只(zhi)是次要任(ren)务。

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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出(chu)口韧(ren)性持续性存疑，下半年国内政策落(luo)地时间(jian)或较晚(wan)，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美(mei)关系阶段性缓和后，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口(kou)量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角(jiao)度看，消(xiao)费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通(tong)运(yun)输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万(wan)吨，增(zeng)速约(yue) 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👡🥿👠，同时顺价机制落地💓🤍🍓，购销价差回归正常区间🍍，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🍍，相关收入或有提升🍉🍒，同时用电需求稳健增长👅，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👢，成本下降驱动盈利改善。