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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得關(guan)註(zhu)。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下(xia)跌趋势(shi)仍旧没有扭(niu)转，需要看到玻璃产能的去化才(cai)能见底，但是玻璃(li)产能去(qu)化又需要见(jian)到全行业亏损，且由于成本仍有下行预(yu)期(qi)，成本支撑也存在(zai)坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长(zhang)。同时产能去化后，价格可能经历(li)一段时(shi)间的快(kuai)速反弹，但是只要需求预(yu)期无法(fa)扭转，期货盘面价格(ge)可能仍旧受到压制。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👞🍊👄，第一，从历史来看🍉👡👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲🥭💓🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动🥕👅🩲🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗💟🍇，加力实施增量政策”🩱👘🍆👠，关注7月政治局会议的表述变化🍍💘🌽🥬。第四🤍💖🥦👙，市场交易和增量资金层面🍍🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖🩰😠🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍇。