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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资(zi)金净流(liu)入(ru)规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了快速上行后，會(huì)在前期(qi)密集成交區(qū)域形成(cheng)震(zhen)盪(dàng)或(huo)者調(diào)(diao)整，調整的時(shí)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段(duan)。此(ci)時，市(shi)場在不(bu)斷(duàn)(duan)聚焦(jiao)曏(xiǎng)(xiang)上的力量。

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6月29日(ri)晚，德(de)固特（300950）公(gong)告称，公司拟通(tong)过发行股份(fen)及支付现金方式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科技(ji)”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大(da)资(zi)产重组(zu)，不会导致公司实(shi)际控制人变更(geng)。

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注：需要特别提醒的是🍑👗🩲，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👗🥬🍄👗，高度注意仓位和风险管理。

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1、因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这(zhe)需要(yao)在今年(nian)7月份召开的政(zheng)治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反(fan)弹，也反(fan)映了(le)市场对(dui)此的(de)预期。

2、贵金属板块🥕，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💕🥾，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍎🍍，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👗🧅🥾，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。