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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)(ying)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)(guo)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)(gua)，定價中心轉(zhuan)迻(yí)至(zhi)華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有(you)增量(liang)預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺(wang)季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)(biao)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上(shang)半年瀝青估值(zhi)偏高，我們(men)(men)仍推薦(jiàn)逢高(gao)佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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2025 年新(xin)增锌(xin)矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏(pian)紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润(run)修复(fu)使得锌锭供(gong)应(ying)上升。国内(nei)需求逐渐进入(ru)淡季，锌锭供需过剩局面将逐(zhu)步(bu)体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年(nian)沪锌价格将承压运行，主(zhu)力合约主(zhu)要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等😠，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💖。

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1、截(jie)面(mian)波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截(jie)面波(bo)动率环比(bi)上周上升，短期(qi)Alpha环(huan)境好转；最近一周中证(zheng)1000指(zhi)数成分股横(heng)截面(mian)波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

2、国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效(xiao)果(guo)回落，四季度国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更高(gao)。首先，根(gen)据高频(pin)数(shu)据和我们的(de)草根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基(ji)建资金到位量或前(qian)低后高，下半年(nian)基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将(jiang)驱动地产政(zheng)策继续发力(li)。 下半(ban)年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年(nian)经(jing)济增速的低点可能在四季度，但伴(ban)随(sui)逆(ni)周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。