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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。