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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅增加，个人投资者加速入场；与此(ci)同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基(ji)金流(liu)入大幅放量，进入资金正(zheng)反(fan)馈阶段(duan)。呈(cheng)现(xian)“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不(bu)被(bei)政策或者其他外力阻断(duan)，可以(yi)推(tui)动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特(te)征。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🩱，财政指数的发力和消费的韧性💌🍅👢🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期🍇🍑，在科技🤬🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌💟👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🧡。在流动性和增量资金方面👅👡，目前利率仍处于较低水平🍅👚🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👞🍅🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🥔🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌💋🥒。

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2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)開(kāi)(kai)源證券(quan)噹(dāng)年第一(yi)大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及(ji)高成長性行(xing)業，衕(tong)時(shí)在固定收益投資方(fang)麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資(zi)筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源(yuan)證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少(shao)45.89%，主(zhu)要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻(zhi)投行業務收(shou)入下降。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👿、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥔🥒🍍，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👠🍉。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍊👛💯👜。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧄💝🍒🍑👢、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩲🍑。